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功能介绍

项目调研功能通过结构化规划调研流程，规范模板记录调研报告，帮助团队系统性收集需求、识别风险、沉淀知识，为项目决策提供数据支持。

使用场景

客户需求调研：团队基于调研计划大纲（含客户业务目标、现有系统痛点等大纲），通过访谈收集需求，生成报告并标记优先级。
供应商能力评估：对外包团队进行能力调研，通过预设的“技术能力”“交付历史”“团队规模”等调研维度，生成对比报告辅助供应商选择。
项目风险预判：在迭代计划前，针对技术难点（如系统兼容性）设计调研，分析整理开发团队反馈数据，预判风险并制定应对方案。
跨部门协作对齐：联合产品、研发、市场部门开展调研，通过共享调研计划与报告，统一各方对项目目标的理解，减少部门间沟通成本。

在开始使用这些功能之前，你需要去“后台”--“人员”--“权限”中，设置用户的相关权限。

调研计划和调研报告

调研功能包含调研计划和调研报告两部分功能。

软件开发过程中较为关键的一环就是软件的调研，调研的结果直接关系到软件产品使用价值的高低。

任何一个被用户认可的软件都需要经过详细的调研过程。

1.维护调研计划

点击“项目-其他-调研”进行调研计划的创建。

填写调研计划表单，点击保存。

点击“保存”后，自动返回调研计划列表。

点击列表操作栏中的生成生成调研报告按钮，可以进入调研报告创建表单。

如果该调研计划已创建了调研报告，点击操作按钮“调研报告详情”，可以查看计划相关联的调研报告。

还可以点击操作栏的编辑按钮对调研报告进行编辑修改。

2.维护调研报告

调研模块下还可以直接维护调研报告。

可以在调研报告列表里点击创建调研报告按钮来创建调研报告。

3.用户需求和调研报告之间的关系

在产品模块下创建用户需求时，来源可以选择“调研报告”作为需求的来源，调研报告下拉框将显示所有的调研报告。

用户需求创建成功后，可以在详情页面查看到来源和调研报告名称。

点击调研报告名称可以跳转到调研报告名称的详情页。

4.调研计划和调研报告的模板

调研计划中的调研大纲，调研报告中的报告内容可以在富文本编辑器里编辑保存模板，方便模板复用。