2024看金融行业如何利用IT项目管理软件提升管理效能

金融行业一直是信息技术快速应用的领域之一。随着金融产品和服务的不断创新,IT项目管理软件在金融行业的应用也日益广泛和深入。金融机构对IT项目的需求不断增加，不仅涉及核心业务系统的开发和维护，还包括风险管理、客户服务、大数据分析等各个领域。有效的IT项目管理已成为金融机构提高运营效率、控制成本、 提升客户体验的关键。

2024年以来，越来越多的金融机构开始采用专业的IT项目管理软件，借助可视化的项目管理界面、敏捷开发模式、资源调配优化等功能，提高了项目执行的透明度和灵活性，加快了新产品和服务的上线速度。与此同时，先进的数据分析和报告功能也帮助管理层更好地掌控项目进度和风险，为决策提供有力支持。

一、首先来了解下什么是IT项目管理软件？

IT项目管理软件！它具备了对IT行业独到而深刻的理解，巧妙地将项目管理技术、理念和方法融为一体，覆盖了项目管理的九大核心知识领域（包括综合、范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险及采购管理），并紧扣项目的启动、计划、实施、控制直至收尾等关键环节。IT项目管理软件的设计初衷就是为了确保业务与IT服务的无缝衔接，通过构建完善的管理机制来精准预测交付成果，打通业务与IT流程之间的壁垒，进而全面优化IT研发项目管理流程，大大提升项目成功的可能性。

二、IT项目管理软件适用于哪些行业？

IT项目管理软件不是只适用于互联网、研发行业。它还适用于其他行业。比如金融行业、制造行业、建筑行业、能源行业、商务服务行业、教育行业、政企单位等。在项目管理软件行业中，各种品牌产品多的数不胜数。有些项目管理产品，只适用于某些行业，可能还需要进行二次开发，才能完整适配，投入使用。要不就是很贵，售后服务不好，产品功能也一般。所以目前做的比较好的IT项目管理软件屈指可数（如：禅道、Trello、Asana、Wrike等）。

三、IT项目管理软件的应用场景有哪些？

IT项目管理软件的应用场景十分广泛。以下是其中几个典型的应用场景：

1. 项目管理团队：项目管理软件可以帮助项目经理更好地管理项目进度，制定项目计划，分配资源，以及监控项目进展情况，让团队成员可以更高效地协作。
2. 技术团队：IT项目管理软件可以帮助技术团队管理他们的任务，优先级和资源。通过使用该软件，技术团队可以更有效地计划和执行他们的工作，并确保项目按时交付。
3. 客户服务团队：帮助客户服务团队更好地管理客户的需求和问题。通过使用该软件，客户服务团队可以更有效地跟踪问题，并确保客户得到及时的支持。
4. 企业管理层：企业管理层可以监控项目的进展情况，并确保项目按时交付。此外，管理层还可以使用该软件来评估项目的成本和收益，并做出更明智的决策。
5. 供应商：供应商可以管理他们的项目，并与客户和项目团队进行协作。通过使用项目管理软件，更有效地管理他们的资源，并确保项目按时交付。

四、IT项目管理软件客户成功案例（金融行业）

真实案例：

企业介绍

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）改制成立于2001年11月28日，是一家具有60多年历史、全国首批组建的股份制农村金融机构，2016年9月30日于上海证券交易所上市（股票代码：601128）。根据英国《银行家》杂志最新排名，常熟农商银行入选全球银行品牌价值和全球千强银行“双五百强”。

• 客户需求（集成工具、协同流程、报告自动化）

建立一个统一的数字化平台，将各种信息化工具进行集成，实现它们之间的互通和协同。

• 提升团队的工作效率和协同能力。

引入自动化报告能力，系统自动生成包括项目进展、研发需求跟踪和研发效能等方面的报告。使数据整理、筛选和制图过程更加简化和自动化。

• 解决方案（增加敏捷管理模型，重构瀑布基线管理流程）

禅道软件提供敏捷、瀑布和混合迭代管理模型，银行可以灵活选择适合的管理模式。引入敏捷管理模型能更快地推出新产品或功能，重构瀑布项目计划基线管理流程可以增强项目管理的灵活性和可控性。同时借助禅道系统自动生成项目周报、里程碑报告等，提升团队的协作效率。

• 客户需求（增加系统版本管理，优化开发测试流程）

1. 新增产品和版本管理，以版本为基准进行开发、测试和发布，通过产品的版本关联需求、任务、代码、用例、Bug、发布任务等关键信息，打通全流程信息流，助力DevOps与规模化敏捷建设。
2. 产品中规划系统研发需求与计划发布排期，做好团队内部开发节奏；
3. 项目经理执行计划，跟进研发流程，管理当前迭代范围与进度；
4. 技术经理跟进开发进度，验证开发任务，进行代码评审，打包版本明确完成的需求、Bug，创建测试单提交给测试团队；
5. 测试负责人接收测试单，执行相关测试用例，反馈相关版本的问题；
6. 项目经理管理交付版本，提交系统负责人，系统负责人配合组织发布上线。

• 落地场景一

适用业务：无明确需求目标，零散需求，持续交付

项目类型：年度优化类——产品型项目（有主系统）

方法框架：Scrum（敏捷）管理框架

• 落地场景二

适用业务：其他

项目类型：咨询服务类、纯采购类、部门专项——项目型项目

流程节点：不涉及软件研发全过程，例行事务，产出交付物即可。

项目文档中上传过程输出物，如咨询方案、访谈记录、商务验收报告等；

任务分配记录项目资源投入，项目经理跟踪进度完成情况，核算项目成本；

使用场景较简单，统一由项目经理负责在禅道软件中通过事务类型任务进行分发和跟踪管理。

• 流程节点

制定产品计划（计划日期：每周/两周/月.........；计划中关联要实现的需求范围）；

制定项目迭代计划，规范项目迭代命名（迭代命名：迭代1--xxx主要功能）；

产品计划与项目迭代执行对齐，同步计划范围，关联当前的研发需求；

在下一个迭代前2周召开迭代会议（迭代会议内容：排下一迭代的需求优先级，并分解任务）

版本提测流程代替原工具提测流程，形成规范的版本管理；

业务验收：通过测试单类型（业务验收测试类型），业务验收测试报告结论通过为准；

• 项目跟踪视图：

a. 项目仪表盘：项目概况跟踪项目执行程度，问题风险视图跟踪项目过程事务等；

b. 当前迭代执行视图：燃尽图、看板、分组视图等综合查看进度与问题风险管理。

客户收益及评价

禅道软件支持把需求管理精细化到研发需求层面，并且提炼出验收标准，研发需求可以进一步地拆分为任务。帮助团队专注于执行和任务，而不是一个个大的业务需求。

五、IT软件如何与其他软件集成？

项目管理软件可以与各种办公软件（如：Word、Excel、PowerPoint等）和代码管理工具集成（如：GitHub、Bitbucket等）以及其他项目管理软件和应用程序集成（如：Microsoft Project等）。以提高工作效率、增强协作和沟通、更好地控制项目进度。对于任何一个IT项目团队来说，集成IT项目管理软件与其他软件都是非常重要的。

案例链接：https://www.zentao.net/customercase/sensitive-and-stabledual-state-drive-project-management2.0-83570.html#13